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FORMATION GRATUITE EN BOURSE POUR INVESTIR SEREINEMENT

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Cette formation gratuite en bourse a pour vocation de vous donner les clés pour investir sereinement.

Le secret est révélé depuis 50 ans

Le secret est révélé depuis 50 ans, lorsque Benjamin Graham et David Dodd ont écrit Security Analysis. En effet, il s’agit d’un livre en anglais sur l’analyse fondamentale en bourse. Pourtant, « je n’ai pu déceler aucune recrudescence de l’utilisation de cette forme d’investissement, et cela fait 35 ans que je suis à Wall Street », dit Warren Buffett. C’est comme s’il y avait chez l’homme un trait pervers qui encouragerait à rendre difficile les choses les plus faciles.

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Présentation

Bonjour à tous, c’est Félix Brunotte, CFA, FRM.

Bienvenue dans cette formation gratuite sur la bourse. Je vous félicite, vraiment, d’avoir franchi le pas pour vous former. Le savoir est la première étape clé à franchir. Surtout pour préserver et faire croître son capital dans le temps en bourse.

Dans cette série de 12 vidéos, je vais :

  • vous expliquerles huit clés à connaitre pour investir en bourse et faire fructifier son argent sur le long terme ;
  • puis vous donner la check-list des 10 questions à vous poser pour sélectionner une action. Et surtout une action qui a toutes les chances de performer dans le temps ;

– et je vous parlerai également des erreurs coûteuses à ne surtout pas commettre, quand on débute en bourse.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots sur ma philosophie d’investissement en bourse. Ensuite, je vous donnerai les définitions des mots qui peuvent être un peu compliqués à appréhender pour un débutant. C’est tout à fait normal, rassurez-vous.

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Exemples obsolètes d’actions

Sans transition, voici quelques exemples d’actions qui sont rentrées, en mars 2020, dans les critères de sélection de la méthode QARP :

  • Kone : 142 actions soient environ 1 000€ le 1er août 2005 = 10 000€ en août 2020 hors dividendes réinvestis.
  • Apple : 199 actions le 1er août 2005 soient environ 1 000€ investit= 80 000€ en août 2020 hors dividendes réinvestis.
  • Google : 9 actions soient environ 1 000€ le 1er août 2005 = 12 000€ en août 2020 hors dividendes réinvestis.
  • ou Fastenal : 149 actions soient environ 1 000€ le 1er août 2005 = 6 000€ en août 2020 hors dividendes réinvestis.

Donc en investissant 4 000€ le 1er août 2005 sur ces 4 valeurs, vous auriez un capital de 108 000€ en août 2020, hors dividendes réinvestis.

Ce qui veut dire qu’en réinvestissant les dividendes que ces 4 entreprises vous auraient versés tout au long des 15 années, votre capital final serait nettement supérieur à 108 000€.

Les performances sont données à titre indicatif. Et en l’absence d’un back test, que nous effectuerons dans un futur proche, il n’est pas possible d’affirmer que nous aurions sélectionné ces valeurs en 2005. Toutefois, cela vous permet de vous faire une idée des performances possibles lorsque vous investissez de manière pertinente et intelligente.

La méthode

Inspiration

Pour sélectionner les actions de ce type, je me base, à la fois sur :

  • des critères quantitatifs, à savoir des ratios financiers ;
  • mais également qualitatifs, par exemple l’étude du secteur d’activité, du business modèle, des cinq forces de porter, etc. On parle alors d’analyse fondamentale de l’entreprise.

C’est d’ailleurs sur cette conception de l’investissement que beaucoup de très grands investisseurs ont bâti leur fortune et leur réputation.

Pour n’en citer que quelques-uns d’entre eux, nous avons :

  • Benjamin Graham qui est le père fondateur de l’analyse fondamentale.
  • Warren Buffett qui n’est autre que le plus grand investisseur au monde avec une fortune estimée à 79 milliards de dollars en 2020.
  • et Peter Lynch qui est l’instigateur de la méthode d’investissement de la croissance à un prix raisonnable, à savoir GARP en anglais, qui a inspiré notre méthode QARP.

La qualité, la qualité, et la qualité !

C’est donc tout naturellement sur les bases de l’analyse fondamentale que j’ai développé ma propre méthode d’investissement appelé QARP. QARP est l’acronyme de « Quality At a Raisonnable Price », en français cela veut dire « la qualité à un prix raisonnable ».

Il s’agit en effet d’un mélange des styles d’investissement de Warren Buffet et de Peter Lynch. Je suis parti du constat d’après mon parcours académique (CFA charterholder) et mes expériences professionnelles d’analyste financier sur actions, que la majeure partie des entreprises de qualités comme les Kone, Apple, Fastenal, Google, etc. arrivent à maintenir une croissance forte et une rentabilité exceptionnelle dans le temps. Ce qui se traduit pour les investisseurs comme vous et moi par d’excellentes performances boursières à moyen et/ou long terme.

Une méthode en entonnoir

Comment fait-on pour dénicher ce type de pépites boursières ? He bien, j’ai mis en place une méthode en entonnoir.

On commence par sélectionner une panoplie d’entreprises de qualité par des critères quantitatifs, à savoir des ratios financiers. Puis, on classe les entreprises par niveau de qualité. Et on finit éventuellement par complémenter tout cela par une analyse qualitative et approfondie des entreprises restantes. En effet, grâce à cette méthode, il est possible de passer de plus de 25 000 valeurs à une cinquantaine, puis une vingtaine.

Rendre à César ce qui est à César

Il faut rendre à César ce qui es à César. En effet, cette formation gratuite est aussi inspirée de deux livres qui retracent la méthode d’investissement de Warren Buffett.

Ces deux livres sont intitulés :

  • « Les stratégies de Warren Buffett » ;
  • et « Le portefeuille de Warren Buffet » et ont été écrits par le même auteur, à savoir Robert G. Hagstrom.
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Les Définitions à connaitre pour la formation gratuite en bourse

Je vais maintenant vous donner les quelques définitions importantes qui vous seront utiles dans cette formation. À noter que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Mais je ne vous donnerai bien entendu que la définition qui vous sera utile en tant qu’investisseur en bourse.

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Action

  • La première définition à connaitre est celle d’une action. Certains d’entre vous sont certainement déjà très familiers avec ce mot. Mais je vous conseille quand même de revoir vos bases pour partir sur le bon pied. Une action c’est une part de la propriété d’une entreprise. Si vous achetez une action de la société Mc Donald par exemple, vous serez propriétaire d’une petite partie de l’entreprise. Et plus vous achetez d’actions de cette entreprise, plus vous détenez une part importante de l’entreprise. Admettons que Mc Donald soit composée de 1 million d’actions. Si vous achetez 500 actions Mc Donald, vous serez propriétaire de 0.05% de la société Mc Donalds. Voici le calcul : 500 / 1 000 000 *100.

Valeur

  • Passons maintenant à la deuxième définition, celle d’une valeur. Pour simplifier, quand on parle d’une valeur cela signifie qu’on parle d’une entreprise. Quand on dit qu’on investit dans une valeur, ça veut dire qu’on investit dans une entreprise. Exemple : j’ai acheté 300 actions d’une valeur nommée McDonald’s revient à dire : j’ai acheté 300 actions d’une entreprise nommée McDonald’s.

Portefeuille d’actions

  • Troisième définition à connaitre, celle d’un portefeuille d’actions. On parle d’un portefeuille d’actions à partir du moment où on détient plus d’une entreprise. Admettons que vous possédiez 500 actions de l’entreprise McDonald’s et 400 actions de l’entreprise Air Liquide. Vous avez un portefeuille d’actions composé de 2 entreprises ou valeurs.

Marché boursier

  • Une autre définition importante est le marché boursier. Le marché boursier c’est un lieu désormais majoritairement virtuel pour acheter et vendre des actions. On appelle ce lieu en langage familier la bourse. Pour vous donner un exemple, un marché boursier c’est la même chose qu’un marché de fruits et légumes. Mais sur le marché boursier on y trouve plutôt des parts d’entreprises. Je vous donne deux exemples de marchés boursiers : la bourse de New York qui est appelée le NYSE et la principale place boursière de la zone euro qui est appelée Euronext.

Mécanisme de l’offre et la demande

  • Faisons place maintenant à l’explication d’un concept important. Il est en effet nécessaire de bien comprendre le mécanisme de l’offre et de la demande qui a lieu sur un marché boursier. Revenons à notre exemple du marché de fruits et légumes. Vous y trouvez plusieurs vendeurs de bananes et plusieurs vendeurs de carottes. Les vendeurs de bananes fixent un prix en fonction de la quantité de leur récolte annuelle. Et, en face, vous avez plusieurs acheteurs qui sont prêts à payer ces bananes un certain prix en fonction de leur budget. Si beaucoup d’acheteurs veulent acheter des bananes, les vendeurs de bananes pourront monter leur prix jusqu’au moment où, il n’y aura plus assez d’acheteurs. D’un autre côté, les vendeurs de carottes devront peut-être baisser leur prix jusqu’à trouver des acheteurs intéressés. Vous l’aurez compris les vendeurs de fruits et légumes ne sont autres que les personnes voulant vendre leurs actions et les acheteurs de fruits et légumes sont les personnes qui veulent acheter des actions. Chaque sorte de fruits et légumes représentent une entreprise. Ainsi, c’est en fonction de l’offre et de la demande que les prix des actions sont fixés sur les marchés boursiers.

Cours de bourse

  • Passons à la dernière définition à connaitre, à savoir le cours de bourse. Le cours de bourse est défini par l’ensemble des acteurs du marché boursier. Ainsi, le prix d’une action est fixé en fonction de l’offre et de la demande. Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que le cours de bourse d’une action est mis à jour chaque fraction de seconde quand le marché boursier sur lequel l’action s’échange est ouvert. Par exemple, le 12 août 2020 à 16h58, le cours de bourse de l’action XYZ était de 15.52€ et à 16h59 il est de 15.50€.

Étapes suivantes de la formation gratuite en bourse

Maintenant que vous avez les définitions essentielles en tête, on va passer sans plus tarder à la première des huit clés à connaitre pour investir en bourse et faire fructifier son argent sur le long terme.

Une petite précision, n’hésitez pas à vous munir d’un cahier et d’un stylo pour prendre des notes et mettre les vidéos à venir sur pause pour bien assimiler tous les concepts de la formation.

Parce que les 8 principes que je vais vous exposer tout au long de cette formation sont des principes clés. Et surtout il faut bien les garder en tête pour devenir un investisseur malin. C’est un peu les huit règles d’or de l’investisseur boursier.

Suite de la formation gratuite en bourse

1re clé : DEVENEZ SEREIN : ANALYSEZ LES ACTIONS COMME DES PARTS D’ENTREPRISES

2e clé : EVITEZ LES ALLER-RETOURS TROP RÉGULIERS À CAUSE DE LA FISCALITÉ

3e clé : MAÎTRISEZ VOS BIAIS PYSCHOLOGIQUES EN BOURSE

4e clé : COMPRENDRE LA PSYCHOLOGIE DES MARCHES EN BOURSE

5e clé : MONSIEUR LE MARCHE: COMPRENDRE BENJAMIN GRAHAM

6e clé : AVOIR UN HORIZON D’INVESTISSEMENT LONG TERME EN BOURSE

7e clé : ACHETER UNE ACTION AVEC UNE MARGE DE SÉCURITÉ

8e clé : BIEN COMPRENDRE L’ENTREPRISE DANS LAQUELLE ON INVESTIT

Conclusion : CONCLUSION DE LA FORMATION EN BOURSE GRATUITE

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